台州黄岩交旅投资集团发行1.4亿欧元可持续发展债券，息票率2.95%，招商银行(03968.HK)台州分行提供SBLC

　　久期财经讯，台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司(Taizhou Huangyan Transportation and Tourism Investment Group Co., Ltd.，简称“台州黄岩交旅投资集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

　　条款如下：

　　发行人：台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司

　　SBLC提供人：招商银行股份有限公司(China Merchants Bank，简称“招商银行”，03968.HK)台州分行

　　预期发行评级：无评级

　　发行规则：Reg S

　　类型：固定利率、高级无抵押可持续发展增信债券

　　币种：欧元

　　发行规模：1.4亿欧元

　　期限：3年期

　　初始指导价：3.50%区域

　　最终指导价：2.95%

　　息票率：2.95%

　　收益率：2.95%

　　发行价格：100

　　交割日：2025年3月26日

　　到期日：2028年3月26日

　　资金用途：根据可持续发展融资框架和国家发改委证书，为集团现有的离岸债务再融资

　　可持续发展债券：债券将在可持续发展融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

　　控制权变更回售：100%

　　其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

　　联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港(B&D)、招商永隆银行

　　联席牵头经办人和联席账簿管理人：财通国际、浙商国际、中诚国际证券、中信银行国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、农银国际、国泰君安国际、中信证券、国信证券香港、信银资本

　　第二方意见提供人：联合绿色发展

　　独家可持续发展结构顾问：东方证券香港

　　清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

　　ISIN：XS3025174361