来源：问财有道
声明：本文仅作技术探讨，不构成投资建议！
一、基建与工程机械：撑起区域建设骨架
云南城投：作为云南省康旅控股集团控股40.52%的城投公司，扎根云南本地城市建设，虽立足区域，却与周边基建联动存在潜在机遇。
中国交建：中缅铁路瑞丽-木姐段75%路基工程的参与者。这家国际基建“老手”，通过中缅铁路项目，深化跨境交通网络布局，展现海外工程实力。
中国电建：旗下缅甸水电项目已接入国家电网。在水电工程领域，中国电建凭借技术优势，推动能源跨国输送，海外项目成亮点。
中工国际：子公司深度参与缅甸能源、交通基建。以国际工程总承包为核心，中工国际在缅甸的能源与交通项目上持续发力，助力当地基建升级。
中国武夷：在缅甸跟踪多个住房重建项目。凭借海外住房建设经验，中国武夷抓住灾后重建机遇，拓展国际工程承包版图。
北新路桥：在缅甸承建的高速公路启动灾后评估。专注路桥建设的北新路桥，通过灾后评估工作，体现对工程后续维护的专业能力。
三一重工：缅甸挖掘机市占率32%，2024年同比增28%。作为工程机械龙头，三一重工的挖掘机在缅甸市场“吃香”，靠的是产品硬实力与海外拓展策略。
柳工：在缅甸设3个4S店，2024年新增60%基建项目。通过完善海外服务网络，柳工抓住缅甸基建增量，让品牌影响力落地生根。
二、建材供应链：基建背后的材料支撑
海螺水泥：2024年对缅出口量占海外业务19%。水泥行业巨头海螺水泥，将缅甸纳入海外出口版图，国际市场布局稳步推进。
博闻科技：前身为云南保山最大水泥企业。虽业务或有调整，但其依托云南地域优势，与缅甸等周边市场的建材需求仍有潜在关联。
震安科技：云南唯一防震企业，专注建筑减隔震技术。地震后的建筑抗震需求，让震安科技的专业技术有了用武之地，守护建筑安全。
南方路机：沥青搅拌设备出口缅甸，市场份额12%。在工程建材设备领域，南方路机靠沥青搅拌设备打开缅甸市场，切入基建链条。
公元股份：缅甸塑料管道市场占有率超25%。作为管道领域玩家，公元股份在缅甸市场拿下高份额，满足基建对管道的刚需。
鸿路钢构：模块化建筑抗震达9级，适配缅甸。其高抗震标准的模块化建筑技术，正好契合缅甸地震后的重建需求，技术优势变发展机遇。
三、矿产资源：稀土、锡、锑等板块的资源博弈
稀土板块：
北方稀土：稀土市占率第一，开采配额52.5%，妥妥的稀土龙头，靠资源配额掌控行业话语权。
广晟有色：稀土市占率第二，冶炼配额突出，在稀土冶炼环节优势显著，配额资源是发展底气。
中国稀土：市占率第三，持续参与行业竞争与资源整合，是稀土产业的重要参与者。
厦门钨业：稀土市占率第四，开采配额2.46%，虽以钨业务闻名，稀土领域也有布局。
盛和资源：包销海外稀土矿，原料不受配额限制，独特的海外资源包销模式，让原料供应更灵活。
中国铝业：母公司布局稀土业务，依托集团资源拓展新领域，寻求多元化发展。
包钢股份：拥有白云鄂博矿所有权，虽主业非稀土，但其矿产储备为产业延伸埋下伏笔。
锡板块：
锡业股份：锡储量A股第一（66.7万吨），资源储备碾压同行，是锡行业的“资源大户”。
兴业银锡：锡储量A股第二（19.56万吨），靠储量优势在锡矿领域站稳脚跟。
华锡有色：锡储量A股第三（19.07万吨），多金属资源综合发展，锡业务是重要一环。
明星电力：子公司拥有锡矿资源，虽主业不同，锡矿资产为其增添资源价值。
锑板块：
华钰矿业：可控锑资源量A股第一（43.46万吨），锑资源领域的“扛把子”。
湖南黄金：可控锑资源量第二（29.27万吨），以黄金为主业，锑资源储备成另一亮点。
华锡有色：可控锑资源量第三（21.93万吨），多金属布局让其在锑领域也有一席之地。
兴业银锡：可控锑资源量第四（20.44万吨），持续在锑矿领域深耕。
翡翠板块：
莱绅通灵：翡翠营收0.49亿，在翡翠珠宝市场占有份额，地震对翡翠产业的影响或使其业务受更多关注。
四、救灾物资：应急需求下的企业担当
绷带类：
敷尔佳：敷料市占率第一（10%），医用敷料领域的市场“宠儿”。
奥美医疗：敷料出口份额第一，靠出口优势在国际医疗敷料市场闯出名堂。
稳健医疗：敷料出口份额第二，以医用敷料为基础，拓展多元医疗产品。
振德医疗：敷料出口份额第三，在医疗防护用品赛道持续前进。
南卫股份：创可贴营收2.06亿，专注贴剂类产品，创可贴成收入主力。
青霉素类：
科伦药业：青霉素中间体6-APA产能第一（市占率18%），抗生素中间体生产的“实力派”。
鲁抗医药：青霉素领域实力深厚，多年深耕抗生素领域，技术积累扎实。
国药现代：青霉素中间体产能第二（市占率17%），在医药中间体生产中占据重要位置。
钱江生化：青霉素系列产品占国内50%以上份额，细分市场的“隐形冠军”。
户外露营：
浙江永强：露营产品营收第一（80.16亿），露营用品龙头，市场份额一骑绝尘。
牧高笛：露营产品营收第二（14.22亿），靠专业露营装备圈粉市场。
浙江正特：露营产品营收第三（12.8亿），在户外休闲用品领域稳步拓展。
扬州金泉：露营产品营收第四（11.2亿），专注户外装备，拼出一片天地。
