一、技术路线走向无图化与轻图化

　　高速无图化提速：行业判断高速无图化到来比预期更快，轻图与无图方案让高速降级少、可用率高，2024年横评中可用率达90%的车型已有5台，且都走轻图路线。

　　城区能力下放：具备城区高阶能力的技术正下放到高速场景，施工绕行、变道博弈、加减速舒适性等能力提升后，高速接管率明显收敛。

　　阶段性判断：2020—2023年是高速领航快速发展期，2023—2025年重心转向城区领航，两个阶段完成后基本接近L2辅助驾驶终局。

　　二、成本下探推动高速领航普及

　　装车数据：工信部数据显示，新车L2级组合驾驶辅助装车率已达70.5%，具备领航功能的车型超过三分之一。

　　价格下探：2024年以来五菱、比亚迪等老牌车企发力20万内市场，去激光雷达等成本探索让高速领航使用成本降低，普及速度有望快于城区。

　　刚需驱动：长途出行、春节拥堵等场景中，高速领航能显著减轻驾驶疲劳，用户需求推动其从选配走向常用。

　　三、强制国标重塑安全竞争逻辑

　　国标落地：两项智能驾驶强制国标已发布，《组合驾驶辅助系统安全要求》2027年1月1日实施，《自动驾驶系统安全要求》2027年7月1日实施。

　　权责明确：L2模式下驾驶员承担全责，L3自动驾驶激活状态下由车企对系统安全承担主体责任，为事故认定和商业化提供法规依据。

　　宣传收紧：新规要求明确系统功能边界，不得夸大和虚假宣传，行业竞争从硬件参数、开城数量转向安全能力比拼。

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